オールマン・ブラザーズ・バンド前夜の歴史的音源がカセット・テープにてリイシュー！オールマン・ブラザーズの代表曲「メリッサ」の超貴重な初録音収録！
後にオールマン・ブラザーズ・バンドのドラマーとして活躍したブッチ・トラックス、クラプトンにもカヴァーされ、オールマンによるカプリコーン・レコードで活動した伝説の70'sサザン・ロック・バンド、カウボーイ (COWBOY) に参加したギタリスト/シンガー・ソングライター、スコット・ボイヤー、そして、ボズ・スキャッグスのバンド、カウボーイ作品にも参加したベーシスト、デヴィッド・ブラウンの3人が学生時代に結成したロック・トリオ、ザ・サーティーワンスト・オブ・フェブラリー (THE 31ST OF FEBRUARY)のセッションに、デュアンとグレッグのオールマン・ブラザーズが参加！

ザ・サーティーワンスト・オブ・フェブラリーのセカンド・アルバムとしてのリリースを予定していたとの説もありつつ、結果ほとんどの曲でグレッグ・オールマンがリード・ヴォーカルを取った為か、72年に“デュアン・アンド・グレッグ・オールマン”名義でT.K.傘下のボールド・レーベルからリリース。なんと言っても、デュアン亡き後のオールマン・ブラザーズ・バンドの名作アルバム『Eat A Peach』(72年)に収録されている「メリッサ (Melissa)」の初録音が ! さらにデュアン・オールマンが、ゲスト参加したクラプトンの最高傑作との呼び声も高い『いとしのレイラ』での再録音があまりにも有名な「ノーバディ・ノウズ・ユー・ホエン・ユーアー・ダウン・アンド・アウト」、グレイトフル・デッドやジェフ・ベックのカヴァーでも知られる「モーニング・デュウ」など収録！(BOLD 1968年録音)

TRACKLIST

A1. Morning Dew
A2. God Rest His Soul
A3. Nobody Knows You When You're Down And Out
A4. Down In Texas
B1. Melissa
B2. I'll Change For You
B3. Back Down Home With You
B4. Well I Know Too Well
B5. In The Morning When I'm Real